大和：重申恒安国际“优于大市”评级 目标价升至 30 港元

　　大和发布研究报告称，重申恒安国际（01044）“优于大市
”评级 ，调高 2024-25 年度盈利预测 5%-7%
，以反映较高的营运利润率，目标价由 29 港元升至 30 港元 。公司下半年汇兑因素调整后经常性盈利达 16 亿元人民币 ，同比上升 32%
，远胜于预期
。

　　大和指出，恒安国际下半年盈利胜预期 ，主因是集团盈利能力受惠于原料价格下降及营运开支节省，管理层今年目标是维持市占率
，并进一步改善利润率，考虑到股息率达 6% 及今年上半年业绩或有惊喜 ，重申评级。恒安毛利率由 2023 年上半年的 31% 升至下半年的 36.5%
，创 2021 年下半年以来新高，管理层预计 ，在低基数下
，今年集团毛利率将持续改善，以 8.6 倍市盈率及 6% 股息率计算 ，相信恒安在原料下行周期时
，防守力强 。

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