招商证券国际：维持潍柴动力“增持”评级 目标价升至 21 港元

　　招商证券国际发布研究报告称，维持潍柴动力（02338）“增持
”评级 ，之一季业绩强劲。2024 财年净利润预测不变
，上调 2025 至 2026 财年净利润预测各 5% 和 9%，反映基本面多重结构性改善推动中长期盈利能力提升 ，目标价由 18.2 港元升至 21 港元 。

　　该行指出
，重卡行业处上行周期，根据之一商用车网 ，首 4 个月重卡行业总销量同比增加 11% 至 36 万辆
。国内市场方面
，继乘用车后国家针对老旧货车的以旧换新政策补贴细则有望在二季度末出台，支撑下半年重卡需求维持稳定增长 ，而公司作为龙头企业将持续受益。该行认为
，潍柴动力进入高景气阶段，净资产收益率（ROE）有望持续回升 。

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